La création d'une convention de formation professionnelle peut être un processus relativement simple, tant que vous suivez certaines étapes clés. Voici un guide général pour vous aider à créer votre convention de formation :
Option 1 :
Dans le menu de navigation, cliquez sur Convention
Puis sur Ajouter
Dans la section Destiné à, saisissez à mini 3 caractères pour accéder à la liste des clients/prospects :
Et optionnellement :
Renseignez les champs obligatoires munis d'une étoile :
Exemple : Commercial
Cliquez sur Ajouter en bas de l'écran
Une fois cette action réalisée, vous pourrez poursuivre votre saisie en choisissant les prestations à inclure dans votre convention :
Sélectionnez le type de module est son tarif :
N'oubliez pas de renseigner la catégorie BPF
Complétez-les informations manquantes :
Modifiez le statut si nécessaire :
Enregistrer/Fermer
Option 2 :
Partez de la fiche client et cliquez sur Ajouter à partir de l'onglet Conventions :
Le champ Destiné à sera automatiquement renseigné !
Suivez les étapes ci-dessus.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article